Il y a tout juste un an, alors que la guerre venait de commencer et que la Russie menaçait de couper les approvisionnements, l’Europe craignait le pire des scénarios : un hiver froid sans carburant pour l’industrie et les ménages. Aujourd’hui, à l’approche du printemps, l’Union européenne a franchi le Rubicon de la saison froide plus confortablement que prévu.
L’UE-27 a consommé environ 500 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz, dont la Russie a fourni environ 140 bcm, soit près de 30 %. La dépendance au gaz russe était la plus forte dans les grands pays comme l’Italie (40 %) et l’Allemagne (60 %). La fermeture, début septembre, du gazoduc Nord Stream, principale voie d’importation du gaz russe, a réduit ces 140 bcm à à peine 60 bcm en 2022. Les mathématiques n’ont pas fonctionné.
Comment, alors, le continent a-t-il réussi à surmonter la plus grande crise énergétique de son histoire ? En bref, tout ce qui aurait pu aller bien s’est bien passé ; et ce qui aurait pu aller mal ne s’est pas passé mal. A long terme, ce qui suit est un examen détaillé des facteurs clés qui ont marqué le premier hiver sans presque aucun gaz russe.
Sommaire
Des températures plus chaudes que d’habitude
La météo a aidé, et beaucoup aidé, à passer ce premier test. Si l’hiver 2022 avait été rude, avec des niveaux de mercure constamment inférieurs à zéro dans le quadrilatère imaginaire situé entre Paris, Munich, Amsterdam et Berlin – où vit un pourcentage très élevé de la population de l’UE – la situation aurait été radicalement différente. Mais la chance a été du côté du bloc : les températures ont été douces, avec certains des mois les plus chauds depuis 20 ans et des semaines entières plus typiques du printemps.
Cela a été déterminant : selon estimations de l’Agence internationale de l’énergie (AIE)un peu plus de la moitié de la baisse de la demande des ménages est directement liée à cette anomalie.
Mais ces températures extraordinairement élevées ont aussi un revers de la médaille. Le changement climatique réduit les précipitations et augmente les épisodes de sécheresse au-delà de la péninsule ibérique : France connaît son hiver le plus sec depuis 1959et les centrales nucléaires, qui produisent 70 % de son électricité, ont besoin d’eau pour le refroidissement.
En Espagne -et aussi au Portugal-, la bonne tonalité des réservoirs est essentielle pour le fonctionnement de l’hydroélectricité. Et, comme on l’a constaté ces derniers temps, une moindre activité dans ces deux technologies est synonyme d’une plus grande utilisation des cycles combinés, ces centrales dans lesquelles on brûle du gaz pour obtenir de l’électricité.
Des prix records étouffent la demande
La consommation de gaz dans l’Union européenne en 2022 a diminué de 13 %, soit une économie de 70 milliards de m3 par rapport à 2021, la plus grande réduction en termes absolus de l’histoire, a publié l’AIE dans sa dernière monographie sur le sujet.
« L’essentiel est que l’Union européenne a su réduire sa consommation, un effort qui a été partagé presque équitablement entre l’industrie et les ménages », note-t-il. Ben McWilliamsdu groupe de réflexion bruxellois Bruegel. « Les prix élevés ont stimulé une baisse de la demande des ménages et ont été la clé du transfert de certaines industries vers le pétrole.
Selon les propres données du think tank, tous les pays de l’UE ont réduit leur consommation en 2022, mais la chute a été drastique dans les pays du nord. La Finlande a dépensé 48 % de gaz en moins par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Parmi les pays les plus demandeurs, l’Allemagne a diminué sa consommation de 14 %, l’Italie de 7 %, la France de 9 % et l’Espagne de seulement 3 %.
Fin février, le directeur de l’entreprise énergétique italienne Enel, Francesco Starace, a déclaré à EL PAÍS que la demande excédentaire – le gras, pourrions-nous dire : ce qui peut être réduit avec à peine un impact économique – était d’environ 15% en moyenne dans les pays du bloc. Au-delà de ce chiffre, le doute s’installe : que se passera-t-il lorsque les prix baisseront, sera-t-il temporaire ou permanent ? Une partie viendra de l’électrification – par exemple, le remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur dans les foyers ; une autre partie – la plus dangereuse – viendra de la migration d’industries précédemment basées en Europe vers d’autres continents.
« Dans certains secteurs, les pertes commerciales ont été très importantes », rappelle-t-il. Jorge Fernándezcoordinateur du laboratoire Énergie de l’Institut basque de la compétitivité (Orkestra). Des nouvelles telles que la délocalisation des usines de BASF [el gigante químico alemán] sont un exemple de la manière dont la crise énergétique affecte l’industrie ». Voir aussi Samantha Dartresponsable de l’analyse du gaz chez Goldman Sachs, met en garde contre la Symptôme de BASFCertaines pertes dans l’activité industrielle européenne seront permanentes ». Il estime que la destruction de la demande a été particulièrement intense dans le secteur industriel José María Yustaexpert en marchés de l’énergie et en infrastructures critiques à l’Université de Saragosse, « n’est pas une bonne nouvelle et prévoit la délocalisation d’usines qui dépendent fortement de coûts énergétiques compétitifs ».
L’Atlantique, transformé en un gigantesque corridor de GNL
Trois lettres ont complètement changé le paradigme énergétique européen : le GNL, acronyme de gaz naturel liquéfié qui voyage (gelé) dans de grands méthaniers. En 2022, 60 milliards de m3 de GNL supplémentaires sont arrivés dans les ports européens par rapport à 2021, soit une augmentation de 60 %. Les deux tiers de ces nouvelles importations proviennent des États-Unis, selon les chiffres de l’AIE, transformant l’océan Atlantique en un immense corridor énergétique. Les autres fournisseurs sont à des années-lumière du géant américain, mais la Russie reste parmi eux, avec 2 milliards de m3 de gaz liquéfié qui arrivent de Russie. Consciente de ses faiblesses, Bruxelles a pris soin d’opposer son veto au GNL en provenance de Moscou.
Au total, le GNL a représenté un tiers du gaz importé en 2022 et, additionné, il est devenu la principale alternative d’approvisionnement des pays de l’UE, devant la Norvège et, surtout, la Russie, qui était le principal partenaire.
Afin de pouvoir recevoir cet énorme volume de gaz par voie maritime, l’Europe a fait un pas en avant dans les infrastructures. L’Allemagne, le plus grand consommateur, est arrivée à la crise sans une seule usine de regazéification, pourtant nécessaire pour traiter le GNL. Depuis, elle en a déjà mis deux en service, plus une autre aux Pays-Bas. Dans les mois à venir, la construction d’une vingtaine d’autres est prévue, et pas seulement dans le nord : l’Italie en prévoit trois nouvelles, et la Grèce, Chypre et la Croatie, une chacune, selon les données de Gas Infrastructure Europe (GIE). De l’autre côté de l’équation, les États-Unis prévoient de tripler leur capacité de liquéfaction d’ici 2027, selon les chiffres d’Adrian Masonde GlobalData Energy.
La Chine : une faveur involontaire pour l’UE
Tout cela n’est pas que de l’égoïsme ou une réponse – de la part des acheteurs et des vendeurs de gaz – à la flambée des prix de ces derniers temps : en 2022, les étoiles se sont également alignées à des milliers de kilomètres de là. L’appétit vorace de l’UE-27 a coïncidé avec un retrait sans précédent du plus grand importateur mondial de GNL, dont la demande s’est effondrée en raison de la politique du zéro covide, laissant une marge de manœuvre inattendue au reste des grands consommateurs, pour la plupart européens.
La fin des restrictions de mobilité dans le géant asiatique soulève maintenant plusieurs questions : l’Europe aura-t-elle un nouveau rival dans sa lutte pour les cargaisons de gaz ? La réponse la plus probable de la demi-douzaine d’experts consultés est oui. Cela réduira la quantité de gaz disponible sur les marchés internationaux et rendra les prix du gaz plus chers. « La demande mondiale va se modérer, mais on ne s’attend pas à une récession et la reprise de la Chine pourrait avoir un impact positif », déclare Fernández d’Orkestra. « Cette année, certaines de ces circonstances ne se répéteront pas : nous serons également en concurrence avec les importations de GNL en provenance de Chine et d’Asie en général (Thaïlande, Inde…), qui reprennent déjà ».
Même si la reprise en Chine n’est pas immédiate, la situation pourrait s’aggraver. « Les pays européens ne signent pas de contrats pluriannuels, ce qui nous laisse entre les mains d’un marché à court terme, plus volatil et spéculatif », souligne M. Yusta, professeur à l’université de Saragosse. Cette réticence à signer des accords à plusieurs années d’avance est surtout liée à l’impossibilité de prévoir le rythme de la transition énergétique : le futur modèle de consommation de gaz fossile dépendra largement de la vitesse de croissance du biométhane (une molécule identique, mais produite à partir de déchets) et des énergies renouvelables.
Des réservoirs beaucoup plus pleins : un coussin inattendu pour l’hiver prochain
La réduction de la consommation et l’augmentation des importations de GNL ont amené l’Union à enregistrer des records de stockage de gaz à ce stade de l’année, avec des installations de stockage remplies à près de 60 %.. « C’est un record absolu [para estas fechas]: le scénario de référence prévoyait un niveau d’environ 40%, contre 30% dans le cas d’un hiver froid », rappelle Yusta. Ce meilleur tonus simplifiera la tâche du remplissage « avec les approvisionnements par gazoducs d’Algérie et de Norvège, et l’arrivée de méthaniers au printemps et en été ». Bruxelles s’est fixé comme objectif pour que les réservoirs du bloc atteignent un taux de remplissage de 90% le 1er novembre. Un chiffre qui, aux niveaux actuels, semble réalisable.
L’année dernière, l’instruction de l’UE d’atteindre cette date avec un stockage à 80% « a entraîné une pression à la hausse sur le prix du gaz naturel dans toute l’Europe pendant tout l’été », rappelle M. Fernández. « Il est désormais possible de remplir les stockages à des niveaux supérieurs à 90 %, mais le contexte est celui d’une concurrence accrue pour le GNL ». Dans ce contexte, dit-il, « la sécurité d’approvisionnement pour l’hiver dépendra également du maintien des politiques de réduction de la consommation, de la poursuite de la promotion du changement de combustible dans l’industrie et les ménages et de la pénétration des énergies renouvelables ». Surtout si l’hiver prochain est plus froid.
Gonzalo Escribano, de l’Institut royal Elcano, est plus optimiste : « Si l’on considère le niveau de remplissage actuel, si nous n’atteignons pas 100%, nous en serons proches. Et cela signifie que les choses devront beaucoup changer pour que nous ayons des problèmes d’approvisionnement l’année prochaine ». Mais il prévient : « Quel prix devrons-nous payer ? Les États-Unis vont envoyer autant qu’ils le peuvent, mais cela va coûter cher.
Prix : un calme ou une baisse définitive ?
Entre août 2021 et août 2022, le prix du gaz en Europe a été multiplié par 15 : de 20 euros par mégawatt/heure à plus de 300. Aujourd’hui, alors que l’hiver est presque terminé, le prix du gaz a été contenu et se situe autour de 50 euros. Même la récente vague de froid n’a pas affecté ce nouvel – et fragile – équilibre des forces.
Le prix actuel est très bon par rapport à l’été, mais il reste le double de ce qu’il était avant la crise et nous ne savons pas encore si cette stabilisation sera définitive. « Ce niveau n’est pas viable pour le reste de l’année », déclare M. Dart de Goldman Sachs. La raison ? Les prix actuels eux-mêmes, qui, selon lui, exerceront une pression à la hausse sur la demande, tant en Europe que dans le reste du monde. « Ils n’atteindront pas les 350 euros de l’été dernier, mais nous pensons qu’ils pourraient se situer autour de 100 euros au troisième trimestre de cette année », écrit-il par e-mail. C’est-à-dire au milieu de la saison de remplissage des réservoirs.
Maintenant que l’année de la crise énergétique est terminée, il est temps de se tourner vers la prochaine épreuve décisive : les réservoirs devront bientôt être remplis à nouveau pour l’hiver à venir. Après un an de guerre, et malgré la fermeture de Nord Stream 1, Moscou continue à fournir environ 10 % de la demande européenne de gaz. Si elle ferme complètement ce flux restant, le prochain sera en sanskrit. « Cependant, si l’histoire des marchés de l’énergie nous a appris quelque chose, c’est que les conditions peuvent changer en très peu de temps », prévient Fernández d’Orkestra. « Il existe un faux sentiment que la crise est terminée », dit-il. Thierry Brosde Sciences Po.
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