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Ibercaja annonce son intention de devenir publique Économie

Trois passages devant la succursale d’Ibercaja.Getty

Ibercaja a annoncé ce jeudi son intention de commencer à négocier en Bourse. L’entité, en particulier, serait présente dans les communautés autonomes d’Aragon et de La Rioja, et dans les provinces de Guadalajara, Burgos et Badajoz, en tant que septième banque espagnole à entrer dans la salle des marchés, où Santander, BBVA, Caixabank , Banco Sabadell et Bankinter dans l’Ibex 35 et Unicaja Banco dans le marché en cours.

Dans une déclaration à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), la neuvième banque espagnole à trois actifs explique que le saut vers les marchés vise à se conformer à la loi sur les fondations bancaires, qui oblige le principal actionnaire à participer au capital réduit ci-dessous. 50 %. Pour respecter la norme, la Fondation Ibercaja va se débarrasser d’un paquet important, qui ne conservera que 46% de la banque, contre 88% actuellement, bien qu’elle entende continuer à garder le contrôle.

Après des fiascos comme celui qui a conduit à l’introduction en bourse de Bankia auprès des petits épargnants, la banque, qui revendique environ deux millions de clients particuliers, a choisi un placement destiné uniquement aux investisseurs institutionnels, sans division individuelle, ce qu’ils feront. être en mesure d’acheter des titres qu’après que la cloche sonne qui cède la place à leur première en Bourse.

En attendant que le prospectus transmette les données à la CNMV dans quelques jours, étape qui sera suivie d’une tournée de présentation pour les investisseurs, on ignore encore à quel prix posera les bases de cette cession, une fois les turas. en Bourse et combien l’entreprise devra-t-elle valoriser, même si elle devrait commencer à négocier en février et sa capitalisation se déplacera entre 1 500 millions et 2 000 millions d’euros, juste en dessous des 2 400 millions d’Unicaja ou 3 700 millions de Sabadell, les deux plus petites banques parmi celles cotées à la Bourse espagnole. La fondation affectera une partie du produit du placement des actions à la constitution de la réserve pour les éventuels besoins de recapitalisation bancaire.

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Ibercaja se concentre exclusivement sur le marché espagnol, elle n’a aucune présence dans d’autres pays. Elle dispose de 58 200 millions d’euros d’actifs et sa part de marché est de 2,4 % en crédits aux particuliers, 2,8 % en dépôts clientèle et 3,6 % en crédits immobiliers. Son PDG, Víctor Iglesias, note que la banque étend sa mise en œuvre à Madrid et à l’arc méditerranéen, et défend que la solvabilité, la qualité des actifs, le profil de risque et la gouvernance d’entreprise se sont améliorés avant que la décision ne soit prise de devenir publique. , efficacité et rentabilité. « Nous avons travaillé dur pour relever ce défi avec des garanties », dit-il. « Nous sommes face à une opération d’introduction en bourse historique », a souligné son président, José Luis Aguirre.

La banque, basée à Saragosse, a gagné 146 millions entre janvier et septembre 2021, soit le double de l’année précédente à la même période, grâce à la reprise économique. Il s’adresse aux particuliers, aux prêts immobiliers de premier rang, aux produits de gestion de patrimoine et d’assurance épargne-vie, au financement des PME et à l’assurance des risques. Elle dispose également de filiales spécialisées dans la gestion de fonds d’investissement et de prévoyance, la bancassurance, location Oui a louer. JP Morgan et Morgan Stanley sont impliqués dans la coordination de l’opération, Rothschild Espagne agissant en tant que conseiller financier indépendant de la banque et Linklaters en tant que conseiller juridique.

Il a une connaissance approfondie de tous les côtés de la médaille.

enrôler

L’entité s’attend à ce que l’offre publique élargisse sa base d’actionnaires en incorporant des investisseurs institutionnels, ce qui contribuera à améliorer l’accès aux marchés des capitaux (également pour les instruments de dette), facilitant ainsi un financement supplémentaire pour sa croissance ici. En outre, elle considère qu’il existe d’autres avantages, tels qu’une meilleure reconnaissance de la marque et une plus grande transparence – les sociétés cotées ont des obligations plus importantes à cet égard -.

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Si cela est fait, la décision signifie que Kutxabank, Abanca et Cajamar sont l’une des dix premières entités espagnoles qui ne seront pas cotées en bourse. Pour Ibercaja, elle a entamé des préparatifs qui ont été soudainement écourtés, puisqu’elle était prête à être commercialisée en mars 2020, mais la pandémie a mis fin à ces plans. Elle intervient à un moment difficile pour les banques en raison des problèmes de rentabilité liés à la politique de taux bas de la Banque centrale européenne, qui maintient le prix de l’argent à des niveaux historiquement très bas malgré la hausse de l’inflation. Unicaja, la dernière entité financière à avoir commencé à négocier, a perdu 21,5 % de sa valeur depuis son entrée en bourse en 2017, même si son prix est déjà à des niveaux pré-pandémiques, tout comme BBVA, Bankinter et CaixaBank.

Ibercaja Banco a été créée en 2011 à la suite de l’activité financière de l’obsolète Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Saragosse, Aragón et Rioja, transformée aujourd’hui en Fondation Ibercaja. En 2013, il a agressé Caja3, née de la fusion des entreprises Caja de Ahorros de la Inmaculada, Caja Badajoz et Caja de Ahorros Círculo de Burgos. Les fondations de ces trois caisses d’épargne détiennent 11,96% du capital restant, qui n’est pas entre les mains de la Fondation Ibercaja. Comme le reste de la banque, l’entité est plongée dans une restructuration de ses effectifs qui a conduit à une ERE en 2020 qui s’est traduite par 750 manifestations volontaires.

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